Tiedotteet

Kiinteistösijoitus Oyj Citycon
PÖRSSITIEDOTE 28.6.1999 klo 15:00

Kiinteistösijoitus Oyj Citycon on 28.6.1999 allekirjoittanut kauppakeskuksia koskevat kauppakirjat ja Kesko Oyj on tehnyt arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta
Kiinteistösijoitus Oyj Citycon on eilen illalla 28.6.1999 allekirjoittanut Merita Kiinteistöt Oy:n, PMA-Invest Oy:n, Kesko Oyj:n, Hämeenkylän Kauppa Oy:n, Keskon Eläkekassan kokonaan omistaman Kiinteistö Oy Kortteli 47:n, Vakuutusyhtiö Sampo Oyj:n, Vakuutusosakeyhtiö Yritys-Sammon, Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjolan ja Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan kanssa kauppakirjat, joilla Citycon hankkii 12 suuren kauppakeskuksen hallintaan oikeuttavia osakkeita sekä yhden kauppakeskuskiinteistön.

Kauppakeskusten kauppahinnaksi on sovittu yhteensä 1.872.460.396,72 markkaa. Kauppakeskuksiin kohdistuvien velkojen vähentämisen jälkeen maksettava kauppahinta on yhteensä 1.406.383.291,07 markkaa. Kauppahinnasta yhteensä 252.999.980,59 markkaa on sovittu kuitattavaksi Cityconin myyjille suunnatussa osakeannissa annettavien osakkeiden merkintähintaa vastaan ja yhteensä 344.569.834,59 markkaa on sovittu kuitattavaksi Cityconin liikkeeseen laskeman pääomalainan merkintähintaa vastaan.

Kaupat vahvistavat Cityconin asemaa liiketilojen ja erityisesti kauppakeskusten hallintaan ja vuokraukseen erikoistuneena kiinteistösijoitusyhtiönä. Kauppakeskuskauppojen myötä Cityconin kiinteistöomaisuus lähes kaksinkertaistuu noin 3,9 Mrd markkaan.

Kauppojen toteutuminen
Kiinteistösijoitus Oyj Cityconin ja Merita Kiinteistöt Oy:n, PMA-Invest Oy:n, Kesko Oyj:n, Hämeenkylän Kauppa Oy:n, Keskon Eläkekassan kokonaan omistaman Kiinteistö Oy Kortteli 47:n, Vakuutusyhtiö Sampo Oyj:n, Vakuutusosakeyhtiö Yritys-Sammon, Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjolan ja Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan välisissä 28.6.1999 päivätyissä kauppakirjoissa kauppojen toteutumisajankohdaksi on sovittu 30.6.1999.

Toteutusajankohtana 30.6.1999 Citycon maksaa myyjille kauppakirjojen mukaisen kauppahinnan ja omistusoikeus kaupan kohteisiin siirtyy Cityconille.

Kauppahinnan jakauma myyjien kesken
Cityconin kauppakeskuksista toteutusajankohtana 30.6.1999 maksama velaton kauppahinta jakautuu myyjien kesken seuraavasti: Merita Kiinteistöt Oy ja PMA-Invest Oy yhteensä 806.605.383,76 markkaa, Kesko Oyj, Hämeenkylän Kauppa Oy ja Kiinteistö Oy Kortteli 47 yhteensä 560.241.367,00 markkaa, Vakuutusyhtiö Sampo Oyj, Vakuutusosakeyhtiö Yritys-Sampo yhteensä 325.019.366,96 markkaa sekä Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjola ja Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola yhteensä 180.594.279,00 markkaa.

Osakeanti
Kauppojen toteutumisen edellytyksenä on mm., että Cityconin 29.6.1999 kokoontuva ylimääräinen yhtiökokous päättää Cityconin osakepääoman korottamisesta 189.158.864 markalla yhteensä 846.222.864 markkaan antamalla uusmerkinnässä 23.644.858 uutta kahdeksan (8) markan nimellisarvoista osaketta.

Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen 28.6.1999 päivättyjen kauppakirjojen mukaisten myyjien merkittäväksi seuraavasti:
Merita Kiinteistöt Oy 10.169.927 osaketta, Kesko Oyj 4.535.760 osaketta,
Hämeenkylän Kauppa Oy 2.550.000 osaketta, Vakuutusyhtiö Sampo Oyj 3.438.903 osaketta, Vakuutusosakeyhtiö Yritys-Sampo 666.168 osaketta ja Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjola 2.284.100 osaketta

Osakkeet tarjotaan merkittäväksi 10,70 markan merkintähinnasta osakkeelta. Merkitsijöiden osakkeista maksettavaksi tuleva merkintähinta on seuraava:
Merita Kiinteistöt Oy 108.818.218,90 markkaa, Kesko Oyj 48.532.632,00 markkaa, Hämeenkylän Kauppa Oy 27.285.000,00 markkaa, Vakuutusyhtiö Sampo Oyj 36.796.262,10 markkaa, Vakuutusosakeyhtiö Yritys-Sampo 7.127.997,60 markkaa ja Henkivakuutusyhtiö Pohjola merkintähinta 24.439.870,00 markkaa.

Osakkeet on merkittävä ja maksettava 30.6.1999 mennessä siten, että edellä mainittujen merkitsijöiden maksettavaksi tuleva merkintähinta kuitataan sitä kauppahintaa vastaan, joka yhtiön on maksettava sen ja merkitsijöiden välisten 28.6.1999 päivättyjen kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden kauppaa koskevien kauppakirjojen perusteella.

Osakeannissa annettavat uudet osakkeet ovat samaa lajia kuin Cityconin aikaisemmin liikkeeseen lasketut osakkeet. Jokainen osake tuottaa oikeuden yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon tilikaudelta 1.1.1999-31.12.1999. Osakepääoman korottamisen jälkeen yhtiön osakepääoma koostuu yhteensä 105.777.858 osakkeesta. Citycon hakee edellä mainitussa osakeannissa annettavien uusien osakkeiden listaamista Helsingin Pörssin päälistalle arviolta 5.7.1999 alkaen.

Pääomalaina
Kauppakirjojen toteutumisajankohtana myyjät merkitsevät Cityconin 30.6.1999 liikkeeseen laskettavaa pääomalainaa seuraavasti: Merita Kiinteistöt Oy merkintähinta 164.050.818,51 markkaa, Kesko Oyj merkintähinta 114.300.202,19 markkaa, Vakuutusyhtiö Sampo Oyj merkintähinta 55.446.578,10 markkaa ja Vakuutusosakeyhtiö Yritys-Sampo merkintähinta 10.772.235,78 markkaa.

Pääomalainan merkintähinta maksetaan 30.6.1999 siten, että edellä mainittujen myyjien maksettavaksi tuleva merkintähinta kuitataan sitä kauppahintaa vastaan, joka yhtiön on maksettava sen ja edellä mainittujen myyjien välisten 28.6.1999 päivättyjen kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden kauppaa koskevien kauppakirjojen perusteella.

Pääomalainaa merkitsevät edellä mainittujen myyjien lisäksi suomalaiset institutionaaliset sijoittajat yhteensä 10.500.000 euron (noin 62.430.000 markan) edestä.

Pääomalaina lasketaan liikkeeseen 30.6.1999. Pääomalainan liikkeeseenlaskun edellytyksenä on, että edellä sanottujen 28.6.1999 päivättyjen kauppakirjojen mukaiset kaupat toteutetaan, Cityconin ylimääräinen yhtiökokous tekee päätöksen suunnatusta osakeannista ja että uudet osakkeet on merkitty ja maksettu 30.6.1999. Pääomalainaa haetaan Helsingin Pörssin listalle arviolta elokuussa 1999.

Kauppakirjojen mukaiset kaupan kohteet

Kauppakirjojen mukaiset kaupan kohteet ovat seuraavat:

1) Kauppakeskus Myyrmanni, Vantaa
Kaupan kohteena on noin 74 prosentin osuus Kiinteistö Oy Myyrmannin osakkeista. Myyjiä ovat Kesko Oyj sekä Merita Kiinteistöt Oy:n ja Vakuutusyhtiö Sampo Oyj yhdessä omistama Kiinteistö Kompas Oy.

2) Kauppakeskus Isomyyri, Vantaa
Kaupan kohteena on noin 42 prosentin osuus Kiinteistö Oy Myyrmäen Kauppakeskuksen osakkeista. Myyjiä ovat Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjola sekä Merita Kiinteistöt Oy ja sen kanssa samaan konserniin kuuluva PMA-Invest Oy. Citycon omistaa ennestään noin 26 prosenttia osakkeista ja kauppojen toteuttamisen jälkeen Cityconin omistuksessa on noin 68 prosenttia Kiinteistö Oy Myyrmäen Kauppakeskuksen osakkeista.

3) Kauppakeskus Lippulaiva, Espoo
Kaupan kohteena on noin 84 prosentin osuus Kiinteistö Oy Lippulaivan osakkeista. Myyjiä ovat Merita Kiinteistöt Oy ja Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjola. Citycon omistaa ennestään noin 16 prosenttia osakkeista ja kauppojen toteuttamisen jälkeen Cityconin omistuksessa on 100 prosenttia Kiinteistö Oy Lippulaivan osakkeista.

4) Kauppakeskus Espoontori, Espoo
Kaupan kohteena on Merita Kiinteistöt Oy:n, Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan ja Kesko Oyj:n yhteisomistusosuudet Kiinteistö Oy Espoontorin osakkeista not 1-9996. Yhdessä Cityconin omistuksessa ennestään olevan osuuden kanssa ostettavat osuudet vastaavat noin 67 prosenttia Kiinteistö Oy Espoontorin osakkeista.

5) Kauppakeskus Tikkuri, Vantaa
Kaupan kohteena on noin 84 prosentin osuus Kiinteistö Oy Tikkurilan Kauppakeskuksen osakkeista. Myyjä on Merita Kiinteistöt Oy.

6) Koskikeskus, Tampere
Kaupan kohteena on noin 50 prosentin osuus Kiinteistö Oy Tampereen Koskenrannan osakkeista. Myyjä on Kesko Oyj.

7) Jyväskeskus, Jyväskylä
Kaupan kohteena on 100 prosenttia Kiinteistö Oy Jyväskylän Kauppakatu 31:n osakkeista. Myyjä on Merita Kiinteistöt Oy.

8) Kauppakeskus Lahden Trio, Lahti
Kaupan kohteena on yhteensä noin 55 prosenttia Kiinteistö Oy Lahden Trion osakkeista. Myyjiä ovat Merita Kiinteistöt Oy ja Vakuutusyhtiö Sampo Oyj.

9) Kauppakeskus Linjuri, Salo
Kaupan kohteena on noin 89 prosenttia Kiinteistö Oy Linjurin Kauppakeskuksesta. Myyjä on Kesko Oyj:n konserniin kuuluva Hämeenkylän Kauppa Oy.

10) Kauppakeskus Iso-Kristiina, Lappeenranta
Kaupan kohteena on noin 75 prosenttia Kiinteistö Oy Lappeen Liikekeskuksen osakkeista ja noin 84 prosenttia Kiinteistö Oy Lappeenrannan Brahenkatu 7:n osakkeista. Myyjiä ovat Merita Kiinteistöt Oy ja Kesko Oyj:n konserniin kuuluva Hämeenkylän Kauppa Oy.

11) Kauppakeskus Iso-Karhu, Pori
Neuvottelumuistiossa suunnitellun kaupan kohteena on 100 prosenttia Kiinteistö Oy Porin Itäpuisto 2-4:n osakkeista ja noin 97 prosenttia Porin Markkinatalo Oy:n osakkeista. Myyjä on Merita Kiinteistöt Oy.

12) Savonlinnan Citymarket, Savonlinna
Kaupan kohteena on Savonlinnassa sijaitseva kiinteistö rakennuksineen. Myyjiä ovat Kesko Oyj ja Keskon Eläkekassan kokonaan omistama Kiinteistö Oy Kortteli 47.

13) Liiketalo Sampokeskus, Rovaniemi
Kaupan kohteena on 100 prosenttia Kiinteistö Oy Rovaniemen Sampotalon osakkeista. Myyjiä ovat Vakuutusyhtiö Sampo Oyj ja Vakuutusosakeyhtiö Yritys-Sampo.

Kesko Oyj:n osuus Cityconin äänimäärästä ja osakkeista muuttuu
Citycon ostaa 28.6.1999 allekirjoitettujen kauppakirjojen mukaisesti Kesko Oyj:ltä, Hämeenkylän Kauppa Oy:ltä ja Keskon Eläkekassan kokonaan omistamalta Kiinteistö Oy Kortteli 47:ltä yhteensä viiden kauppakeskuksen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja yhden kauppakeskuskiinteistön yhteensä 560.241.367,00 markan velattomaan kauppahintaan.

Kesko Oyj on arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisesti 28.6.1999 ilmoittanut Cityconille, että Kesko Oyj:n (kaupparekisterinumero 90.470) ja sen tytäryhtiön Hämeenkylän Kauppa Oy:n (kaupparekisterinumero 92.679) yhteenlaskettu omistusosuus Cityconin äänimäärästä ja osakkeista ylittää edellä mainittujen 28.6.1999 päivättyjen kauppakirjojen mukaisten kauppojen toteutumisen ja osakkeiden merkinnän 30.6.1999 jälkeen kahdeskymmenesosan Cityconin osakepääomasta ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä (Cityconin edellä selostettu osakepääoman korotus huomioon ottaen).

Kauppojen ja osakepääoman korotuksen toteuduttua Kesko Oyj:n osuus Cityconin osakepääomasta ja äänimäärästä on 4,3 prosenttia, Hämeenkylän Kauppa Oy:n osuus Cityconin osakepääomasta ja äänimäärästä on 2,4 prosenttia ja Kesko Oyj:n ja Hämeenkylän Kauppa Oy:n yhteenlaskettu osuus Cityconin osakepääomasta ja äänimäärästä on 6,7 prosenttia.

KIINTEISTÖSIJOITUS OYJ CITYCON

Hallitus

Lisätietoja:
Kiinteistösijoitus Oyj Citycon, toimitusjohtaja Olli-Pekka Mikkola,
puhelin 09-680 3670

Jakelu:
Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, selvitysyhtiö Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin edelliselle sivulle