Kiinteistösijoitus Oyj Citycon
PÖRSSITIEDOTE 02.07.1998 klo 14.30

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Kiinteistösijoitus Oy Citycon ostaa Keskolta, Meritalta ja Henkivakuutusosakeyhtiö Novalta 223 liikekiinteistöä 1.034 miljoonalla markalla. Osana kauppahintaa Citycon suuntaa myyjille 520 miljoonan markan osakeannin. Osakeannin jälkeen Meritan omistusosuus Cityconissa laskee nykyisestä 58 %:sta 42,5 %:iin. Novasta tulee uusi suuromistaja Cityconiin 16,1 %:lla. Keskon omistusosuus nousee nykyisestä 26 %:sta 35,6 %:iin. Tehdyn kaupan jälkeen Cityconin kokonaiskiinteistökannan arvo nousee
1,5 miljardiin markkaan, josta liikekiinteistöjen osuus on 88 %.

SIJOITTAJALLE SELKEÄ VAIHTOEHTO
Pörssissä noteerattava Kiinteistösijoitus Oy Citycon ostaa em. yhtiöiden omistamat 223 vuokrattua liikekiinteistöä, joiden yhteisarvo on 1.034 Mmk. Cityconin hallitus esittää yhtiökokoukselle, että kiinteistöjen osto rahoitetaan puoliksi Cityconin osakkeilla ja puoliksi lainalla.

Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen esityksen myyjille suunnatusta osakeannista, kaupat toteutetaan maaliskuun alkupuolella. Näin Suomeen syntyisi ensimmäinen liikekiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö.

Liiketiloihin keskittyminen helpottaa yhtiön kehityksen arviointia. Citycon tarjoaisi siten sijoittajille selkeän vaihtoehdon. Cityconin toimitusjohtaja Olli-Pekka Mikkolan mielestä kiinteistösijoitusyhtiöiden olisi syytä merkittävästi panostaa sijoittajasuhteiden hoitoon.

- Yhtiön läpinäkyvyyden parantaminen ja informaation avoimuus ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämpiä tekijöitä sijoituskohteen valinnassa.

Mikkola arvioi, että kiinteistöyhtiöiden koko Suomessa kasvaa ja ne erikoistuvat samaan tapaan kuin Ruotsissa.

- Ruotsi on kiinteistöjen näkökulmasta maailman arvopaperistetuin maa. Ruotsin finanssikriisi oli paljolti juuri kiinteistökriisi, josta selvittiin vain keskittymällä liiketoiminnassa siihen, mitä osataan parhaiten. Parin viime vuoden aikana monien ruotsalaisten kiinteistöyhtiöiden osakekurssit, -vaihdot ja osingot ovat parantuneet. Uskon näin käyvän myös Suomessa, arvioi Mikkola.- Hyvä osingonmaksukyky on tulevaisuudessa Cityconille tärkeä asia.

Liikekiinteistöihin keskittyvällä rakenteella Citycon voi entistä paremmin vastata vuokralaisten muuttuviin tarpeisiin. Cityconin toiminta-ajatuksen selkeyttäminen helpottaa Mikkolan mukaan uusien vuokralaisten saantia, säästää hallinnointikuluja sekä lisää tehokkuutta.

- Liiketiloihin erikoistuminen edesauttaa tuottojen oikeaa arviointia ja hinnoittelua. Tunnemme kaupan alan vuokrasopimusrakenteet. Myös asiakkaamme hyötyvät uudesta liiketoimintakonseptistamme, sanoo Mikkola.

OSAKEPÄÄOMAA EHDOTETAAN MUUTETTAVAKSI
Kaupan toteuduttua Citycon ei enää olisi Meritan konserniyhtiö, vaan Meritan omistusosuus laskisi nykyisestä 58 %:sta 42,5 %:iin. Keskon omistus kasvaisi 26 %:sta 35,6 %:iin. Henkivakuutusosakeyhtiö Novasta tulisi Cityconin uusi osakkeenomistaja 16,1 %:lla.

Järjestelyn toteuttamiseksi yhtiön osakepääomaa ehdotetaan muutettavaksi. Kiinteistösijoitus Oy Cityconin hallitus esittää 10.3. 1998 pidettävälle yhtiökokoukselle, että yhtiön osakepääomaa alennettaisiin 60,2 Mmk:lla muuttamalla osakkeen nimellisarvo nykyisestä kymmenestä markasta kahdeksaan markkaan. Tällä katetaan vanhat tappiot ja tehdään yhtiöstä osingonmaksukelpoinen. Samalla osakepääomaa korotettaisiin 416 Mmk:lla ja ylikurssirahastoa 104 Mmk:lla antamalla uusmerkinnässä myyjien merkit-täväksi 52 miljoonaa uutta osaketta 10 markan merkintähintaan.

Cityconin taseessa on tällä hetkellä kiinteistöomaisuutta 508 milj. markan arvosta. Merita Kiinteistöt Oy tytäryhtiöineen, Kesko Oy tytäryhtiöineen sekä Henkivakuutusosakeyhtiö Nova myyvät Cityconille liiketiloja 1.034 Mmk:n arvosta.

ULKOPUOLISET ARVIOIVAT LIIKETILOJEN ARVON
Kiinteistöjen arvon määritys on kaupan yhteydessä tehty erityisen huolellisesti. Osakkeenomistajien ja myyjien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi on kaikkien liiketilojen arvioinnissa käytetty samaa ajankohtaa ja samoja perusteita. Myös Cityconin nykyiset kiinteistöt on arvioitu. Arvonmäärityksen on tehnyt myyjistä riippumaton, auktorisoitu arviointitoimisto Kiinteistötaito Peltola & Pulkkanen Oy ja sen perusteet on tarkastanut myös auktorisoitu arviointitoimisto Suomen SKV-Yrityspalvelu Oy.

Cityconin neuvonantajana on toiminut Iridium Partners Oy Ab.

Meritalta siirtyy yhteensä 125 liikekiinteistöä, Keskolta 77 ja Novalta 21 liikekiinteistöä. Keskolta hankittavat liikekiinteistöt ovat pääasiassa eri K-kauppiaiden hallussa.

Citycon varmistaa merkittävästi kasvaneen kiinteistömassansa tehokkaan hallinnoinnin kehittämälä yhteistyössä Catella-konserniin kuuluvan Huoneistomarkkinointi Oy:n kanssa Cityconille liikekiinteistöjen hallintaan tarkoituksenmukaisen kiinteistöhallintajärjestelmän.

	OSTETTAVAT KIINTEISTÖT JA NIIDEN ARVOT P-ALA M2 KPL ARVO MMK KESKO OY         Pääkaupunkiseutu 22 790 22 197 Muu Suomi 86 832 55 226 Yhteensä 109 622 77 423           MERITA KIINTEISTÖT OY         Pääkaupunkiseutu 24 125 59 168 Muu Suomi 34 750 66 180 Yhteensä 58 875 125 348           HENKIVAKUUTUS OY NOVA         Pääkaupunkiseutu 11 629 5 72 Muu Suomi 51 934 16 192 Yhteensä 63 563 21 264           KAIKKI YHTEENSÄ         Pääkaupunkiseutu 58 544 86 436 Muu Suomi 173 516 137 598 Yhteensä 232 060 223 1 034           CITYCON 49 102 10 508 KAIKKI YHTEENSÄ 281 162 233 1 542 Kauppojen toteuduttua koko kiinteistökannan nettotuotto on noin 8 %.

KIINTEISTÖSIJOITUS OY CITYCON
Hallitus

Jakelu: Helsingin Arvopaperipörssi ja keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Olli-Pekka Mikkola, puhelin 640050 sekä hallituksen puheenjohtaja Matti Sarnela, puhelin 828 57901

Takaisin edelliselle sivulle